هتي ڪلڪ ڪريو جيڪڏهن هي توهان جي پريس رليز آهي!

LATAM ايئر لائنز گروپ هاڻي باب 11 مان ٻيهر ترتيب ڏيڻ جو منصوبو فائل ڪري ٿو

پاران لکيل لنڊا ايس ههنهولز

LATAM ايئر لائنز گروپ SA ۽ ان جا ساٿي برازيل، چلي، ڪولمبيا، ايڪواڊور، پيرو ۽ آمريڪا ۾ اڄ جمع ڪرائڻ جو اعلان ڪيو پلان آف ري آرگنائيزيشن (جي ”پلان“)، جيڪو ظاهر ڪري ٿو گروپ لاءِ اڳتي وڌڻ جو رستو باب 11 مان نڪرڻ لاءِ. آمريڪا ۽ چلي جي قانون جي تعميل ۾. منصوبي سان گڏ آھي ھڪڙي بحالي واري معاونت واري معاهدي (“RSA”) سان والدين ايڊ ھوڪ گروپ، جيڪو انھن باب 11 ڪيسن ۾ سڀ کان وڏو غير محفوظ قرض ڏيندڙ گروپ آھي، ۽ ڪجھ LATAM جي شيئر ھولڊرز.

ڇاپو دوست، پي ايڇ ۽ اي ميل

RSA LATAM جي وچ ۾ معاهدي کي دستاويز ڪري ٿو، مٿي ذڪر ڪيل هولڊرز جي 70٪ کان وڌيڪ والدين جي غير محفوظ دعوائن جا ۽ 48 ۽ 2024 يو ايس نوٽس جي لڳ ڀڳ 2026٪ جا هولڊر، ۽ ڪجهه شيئر هولڊرز جن وٽ 50٪ کان وڌيڪ عام برابري آهي، انهن تي عملدرآمد جي تابع آهي. پارٽين پاران حتمي دستاويز ۽ انهن شيئر هولڊرز پاران ڪارپوريٽ منظوري حاصل ڪرڻ. جيئن ته اهي سڄي عمل ۾ آهن، گروپ ۾ سڀئي ڪمپنيون سفر جي حالتن ۽ مطالبن جي اجازت جي طور تي هلائڻ جاري آهن.

”گذريل ٻه سال پوري دنيا ۾ سختي سان نمايان آهن - اسان دوستن ۽ ڪٽنب، ساٿين ۽ پيارن کي وڃائي ڇڏيو آهي. ۽ اسان ريلي ڪئي آهي جيئن عالمي هوائي اڏي ۽ سفر اسان جي صنعت کي منهن ڏيڻ لاءِ سڀ کان وڏي بحران طرفان هڪ مجازي اسٽينڊ تي آندو ويو. جڏهن ته اسان جو عمل اڃا ختم نه ٿيو آهي، اسان هڪ مضبوط مالي مستقبل جي رستي ۾ هڪ نازڪ سنگ ميل تي پهچي چڪا آهيون،" رابرٽو الوو، LATAM ايئر لائنز گروپ SA جي چيف ايگزيڪيوٽو آفيسر چيو، "اسان انهن پارٽين جا شڪرگذار آهيون جيڪي ميز تي آيا آهن. ھن نتيجي تي پھچڻ لاءِ ھڪڙو مضبوط ثالثي عمل، جيڪو سڀني اسٽيڪ ھولڊرز کي بامعني غور ۽ ڍانچو ڏئي ٿو جيڪو آمريڪا ۽ چلي جي قانونن تي عمل ڪري ٿو. انهن جو اسان جي ڪاروبار ۾ اهم نئين سرمائي جو انفيوژن انهن جي حمايت ۽ اسان جي ڊگهي مدت جي امڪانن تي يقين جو ثبوت آهي. اسان LATAM تي غير معمولي ٽيم جا شڪرگذار آهيون جنهن گذريل ٻن سالن جي غير يقيني صورتحال کي منهن ڏنو آهي ۽ اسان جي ڪاروبار کي هلائڻ ۽ اسان جي گراهڪن جي خدمت ڪرڻ جي قابل بنايو آهي جيترو ممڪن ٿي سگهي.

منصوبي جو جائزو

پلان تجويز ڪري ٿو $8.19 بلين ڊالر گروپ ۾ نئين ايڪيٽي، ڪنورٽيبل نوٽس، ۽ قرض جي ميلاپ ذريعي، جيڪو گروپ کي فعال ڪندو باب 11 کان ٻاهر نڪرڻ لاءِ مناسب سرمائيداري سان پنهنجي ڪاروباري منصوبي کي اثرائتو ڪرڻ لاءِ. ظهور تي، LATAM جي توقع ڪئي وئي آهي ڪل قرض تقريبن $7.26 بلين 1 ۽ تقريبن $2.67 بلين جي ليولٽي. گروپ اهو طئي ڪيو آهي ته هي هڪ قدامت پسند قرض جو لوڊ آهي ۽ عالمي هوائي جهازن لاءِ مسلسل غير يقيني صورتحال جي دور ۾ مناسب لياقت آهي ۽ اڳتي هلي گروپ کي بهتر پوزيشن ڏيندو.

خاص طور تي، منصوبو بيان ڪري ٿو ته:

• منصوبي جي تصديق تي، گروپ هڪ $800 ملين عام برابري حقن جي پيشڪش شروع ڪرڻ جو ارادو رکي ٿو، LATAM جي سڀني شيئر هولڊرز لاءِ کليل آهي انهن جي قابل اطلاق چلي جي قانون تحت انهن جي اڳوڻي حقن جي مطابق، ۽ RSA ۾ حصو وٺندڙ پارٽين طرفان مڪمل طور تي پوئتي هٽايو ويو، تابع حتمي دستاويزن جي عملدرآمد ۽، بيڪ اسٽاپ شيئر هولڊرز جي حوالي سان، ڪارپوريٽ منظورين جي وصولي؛

• LATAM پاران تبديل ٿيندڙ نوٽس جا ٽي الڳ ڪلاس جاري ڪيا ويندا، جن مان سڀئي LATAM جي شيئر هولڊرز کي پيش ڪيا ويندا. ان حد تائين جو LATAM جي شيئر هولڊرز طرفان رڪنيت حاصل نه ڪئي وئي آهي لاڳاپيل اڳوڻي حقن واري عرصي دوران:

o بدلي جا نوٽس ڪلاس A مهيا ڪيا ويندا LATAM والدين جي ڪجهه عام غير محفوظ قرض ڏيندڙن کي انهن جي منصوبابندي تحت اجازت ڏنل دعوائن جي آبادي (dación en pago) ۾؛

o ڪنورٽيبل نوٽس ڪلاس بي سبسڪرائب ڪيا ويندا ۽ خريد ڪيا ويندا مٿي ڏنل حوالا ڪيل شيئر هولڊرز؛ ۽

o تبديل ٿيندڙ نوٽس ڪلاس سي ڪجهه عام غير محفوظ قرض ڏيندڙن کي فراهم ڪيا ويندا LATAM کي نئين پئسن جي ميلاپ جي بدلي ۾ ۽ انهن جي دعوائن جي آبادڪاري جي بدلي ۾، ڪجهه حدن سان مشروط ۽ پٺڀرائي ڪندڙ پارٽين طرفان هولڊ بيڪ.

• تبديل ٿيندڙ نوٽس جن جو تعلق ڪنورٽيبل ڪلاس B ۽ C سان آهي، تنهن ڪري، مڪمل طور تي يا جزوي طور تي، تقريبن $4.64 بلين جي مجموعي رقم لاءِ نئين پئسي جي مدد جي حوالي سان، پارٽين پاران RSA ڏانهن مڪمل طور تي واپس بند ڪيو ويندو، وصول ڪرڻ جي تابع. ڪارپوريٽ منظورين جي backstopping شيئر هولڊرز؛

• LATAM 500 ملين ڊالر جي نئين ريوولنگ ڪريڊٽ جي سهولت ۽ تقريبن $2.25 بلين ڊالر جي نئين رقم جي قرض جي فنانسنگ ۾ گڏ ڪندو، جنهن ۾ يا ته نئون اصطلاح قرض يا نوان بانڊ شامل آهن؛ ۽

• گروپ پڻ استعمال ڪيو ۽ استعمال ڪرڻ جو ارادو رکي ٿو باب 11 جي عمل کي ٻيهر فنانس يا ترميم ڪرڻ لاءِ گروپ جي اڳ-درخواست جي ليز، ريوولنگ ڪريڊٽ جي سهولت، ۽ اسپيئر انجڻ جي سهولت.

اضافي معلومات

باب 11 ظاهر ڪرڻ واري بيان جي مناسبيت کي منظور ڪرڻ ۽ ووٽنگ جي طريقيڪار کي منظور ڪرڻ جي ٻڌڻي جنوري 2022 ۾ ٿيڻ جي توقع آهي، مخصوص وقت سان عدالت جي ڪئلينڊر تي منحصر آهي. جيڪڏهن ظاهر ڪرڻ وارو بيان منظور ڪيو ويو آهي، گروپ درخواست شروع ڪندو جنهن دوران اهو قرض ڏيندڙن کان منصوبي جي منظوري طلب ڪندو. LATAM درخواست ڪري رهيو آهي ٻڌڻ جي تصديق ڪرڻ جي منصوبي جي مارچ 2022 ۾ منعقد ٿيڻ جي.

وڌيڪ معلومات لاءِ، LATAM هڪ وقف ويب سائيٽ ٺاهي آهي: www.LATAMreorganizacion.com، جتي اسٽيڪ هولڊرز هن اعلان بابت اضافي اهم معلومات حاصل ڪري سگهن ٿا. گروپ باب 11 سان لاڳاپيل پڇا ڳاڇا لاءِ هڪ هاٽ لائن پڻ قائم ڪئي آهي، جنهن تي پهچي سگهجي ٿو:

• (929) 955-3449 يا (877) 606-3609 (آمريڪا ۽ ڪئناڊا)

• 800 914 246 (چلي)

• 0800 591 1542 (برازيل)

• 01-800-5189225 (ڪولمبيا)

• (0800) 78528 (پيرو)

• 1800 001 130 (ايڪوڊور)

• 0800-345-4865 (ارجنٽائن)

اهو پڻ هڪ وقف ٿيل اي ميل آهي جنهن ۾ ٻيهر ترتيب ڏيڻ سان لاڳاپيل سوالن لاء [ايميل محفوظ ٿيل]

LATAM هن عمل ۾ ڪلري گوٽليب اسٽين ۽ هيملٽن ايل ايل پي ۽ ڪلارو ۽ سييا طرفان صلاح ڏني وئي آهي. قانوني صلاحڪار جي طور تي، مالي صلاحڪار جي طور تي FTI صلاحڪار، ۽ PJT پارٽنر سيڙپڪاري بينڪر طور.

پيرنٽ ايڊ هاڪ گروپ، جنهن جي اڳواڻي آهي ڇهين اسٽريٽ، اسٽريٽجڪ ويليو پارٽنرز، ۽ اسڪالپٽر ڪيپيٽل، ڪريمر ليون نفتالس ۽ فرانڪل ايل ايل پي، بوفيل اسڪوبار سلوا، ۽ ڪويمنس، ايڊورڊس، پوبلٽ ۽ ڊٽبورن طرفان صلاح ڏني وئي آهي قانوني صلاحڪارن ۽ ايورڪور جي طور تي سيڙپڪاري. بينڪر

مٿي ڄاڻايل شيئر هولڊرز تي مشتمل آهن (a) ڊيلٽا ايئر لائنز، Inc.، ڊيوس پولڪ ۽ وارڊ ويل ايل ايل پي، بارروس ۽ ايرازوريز ابوگاڊس، ۽ پيريلا وينبرگ پارٽنرز ايل پي جي قانوني صلاحڪار ۽ سيڙپڪاري بينڪر جي طور تي، (b) ڪيوٽو گروپ ۽ ايبلن گروپ، 2 واچٽل، لپٽن، روزن ۽ ڪيٽز ۽ ڪيوٽريڪاساس طرفان قانوني صلاحڪار طور، ۽ (c) قطر ايئر ويز انويسٽمينٽ (UK) لميٽيڊ، طرفان صلاح ڏني وئي ۽ Alston & Bird LLP، ڪيري ابروگاڊس، ۽ HSBC قانوني صلاحڪار ۽ سيڙپڪاري بينڪر جي طور تي . انهن مان ڪجهه شيئر هولڊرز کي مشورو ڏنو ويو آهي انهن جي انفرادي صلاحيت ۾ گرين هيل اينڊ ڪمپني، ايل ايل ايل ۽ ASSET چلي، SA پاران گڏيل مالي صلاحڪار طور.

ڇاپو دوست، پي ايڇ ۽ اي ميل

ليکڪ بابت

لنڊا ايس ههنهولز

Linda Hohnholz ٿي وئي آهي ايڊيٽر ان چيف ان لاءِ eTurboNews ڪيترن سالن کان.
هوءَ لکڻ پسند ڪري ٿي ۽ تفصيلن تي attentionيان ڏئي ٿي.
هوءَ س inني پريميئم مواد ۽ پريس رليز جي انچارج پڻ آهي.

تبصرو ڪيو

1 ڪمينٽ

  • ڳوليو گھڻائي ڊسپلنري حل جيڪي اسان وٽ آھن توھان جي پيچيده چئلينجن ۽ موقعن لاءِ. جيتوڻيڪ گڏيل رياستن ۾ انفرادي رياستون قانون آهن جيڪي قرضدار ۽ انهن جي قرض ڏيندڙن جي وچ ۾ لاڳاپن کي سنڀاليندا آهن، انسولينسي قانون.